工商财税行业-智星人AIOA

面临普通的问题

协同环节

公司客户数量多，多个分公司协同困难，传统的OA/CRM系统无法满足需求

服务环节

各个分公司之间服务流程、服务标准不统一，服务质量无法保证，客户满意度不高

风控环节

人员流动大，客户资料交接难，财税风险难管控

资金流转环节

每天收款、付款流水比较多，存在错记漏记情况，导致资金账户和实际金额存在较大差异

企简云简介方案

线索分析

实现基于推广计划的精细分析与投放优化腾讯系、百度系、头条系等广告平台对接，线索自动导入，自带来源标签，转化数据贯通

地图获客

快速批量获取企业客户基于【选点+距离+关键词】快速AI获客，批量领取 0成本快速获取海量客户

电销

呼叫中心升级提效

微销

沟通提效聚焦重点。侧边栏-客户资料，边聊边看；跟进记录-随时记录、团队配合、到时提醒、避免遗漏重要事项；群发/群群发——批量激活客户；营销素材——企业内容人员统一配置至侧边栏一键发送。浏览轨迹——客户浏览轨迹清晰记录，把握意向

面销

面销外勤——外勤签到灵活便捷

客户分层

区分人群拟定优先级。客户标签：分层维度与基础；意向评分：高中低意向区隔

运营内容

制作有效内容与活动。内容：海报视频软文有浏览轨迹；活动：优惠券裂变拼团

运营计划

排兵布阵。营销计划：人群-时间+触点+内容/活动。效果复盘：PV UV 活跃度转化率

运营SOP

高效常态化运转。条件（人群）-任务（时间+触点+内容/活动）

从管理到帮助

销售机会：总览团队预签单业绩；会话存档：查看沟通情况，指导跟进策略

工作汇报精准清晰

销售汇报：工作量不再空口无凭；统计分析：数据严谨，科学可视。

销售培训团队升级

销售培训团队提升

有效控制潜在风险

智能预警：预设敏感词实时提醒